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2015年中国LED芯片市场回顾

发布时间:2015-12-31 15:48 来源:修大屏 浏览次数:

受全球市场需求疲软及市场竞争加剧影响,2015年全球LED芯片市场步入微增长态势。据高工产研LED研究所(GGII)最新《2016年中国LED芯片行业调研报告(第七版)》数据显示,2015年,全球LED芯片产值规模预计达到446亿元,同比增长1.4%,其中中国大陆企业LED芯片产值规模达到108亿元,同比增长8%,而台湾地区LED芯片产值规模约88亿元,同比减少9.1%,其他区域LED芯片产值规模合计249亿元,同比增长2.05%。

 

从全球LED芯片市场格局来看,台湾作为夹在中国大陆和日韩欧美之间的第二阵营代表,其市场正在不断被后起直追的第三阵营代表中国大陆芯片企业所取代,而以日本、欧美厂商为代表的第一阵营由于其产品定位相对较高,受市场竞争影响相对较小,企业LED芯片规模略有增长。

 

中国芯片市场现状及格局

 

2015年,中国LED芯片行业市场规模预计达到130亿元,同比增长8.3%,其中大陆企业LED芯片产值108亿元,台湾厂商在大陆芯片产值22亿元。2015年,三安、华灿等芯片大厂持续扩产,加之下游需求放缓明显,行业竞争加剧,芯片价格下滑幅度较大,全年LED芯片产量增长达60%,但产值仅增8.3%。

 

2015年,中国LED芯片前五企业LED芯片营收规模预计可达70亿元,占国内企业产值比重达64.8%。受市场需求放缓及竞争加剧影响,2015年,中国大陆LED芯片企业扩产脚步明显放缓,新增MOCVD设备数明显减少,全年MOCVD净增加量约50台,中国LED行业MOCVD保有量增加至1222台。受市场需求量持续增长影响,中国LED芯片行业MOCVD开机率达85%,产能利用率提升至70%。

 

市场竞争特点

 

2015年,中国LED芯片企业竞争呈现出三大特点:一是企业被迫接受价格战,芯片价格全面快速下降;二是企业向上联合或投入新兴领域加强企业盈利能力;三是企业向下联合保障企业销量。

 

从2014年第四季度起,中国LED照明产品出口额增速明显放缓,而2015年年初,多数企业预想的增速回升并没有到来,相反增速进一步放缓,面对应用市场需求量的快速放缓,在2015年上半年,LED产业链内出现了一波较为明显的降价潮,而LED芯片作为产业链的上游也突破了以往价格缓慢下降的局面。

 

2015年上半年,中国LED芯片行业多数芯片企业产品价格降幅达到20%以上,而作为中国LED芯片龙头企业的三安光电更是引领了这波降价潮。面对应用市场需求放缓,且为了加大芯片的国产化进程,以三安光电为首的国内领先几家芯片企业纷纷降价来迎合市场需求,而受此影响,被迫进行的价格战成了2015年全年的主题曲,同时受此影响,超过10芯片企业现已停产或退出,其中不乏体量较大的企业。此为2015年中国LED芯片市场竞争特点之一。

 

其二,面对应用市场需求放缓以及对未来市场的保守估计,LED芯片企业纷纷寻求各种途径以求加强企业竞争力以及盈利能力。2015年6月德豪润达计划募集资金投资LED倒装芯片项目和LED芯片级封装项目,2015年10月圆融光电收购青岛杰生电气转型深紫外市场,2015年9月,华灿光电收购蓝晶科技。以上案例均为芯片企业面对日趋严峻的芯片格局所不得不作的改变。

 

此外,面对中国大陆芯片企业的不断壮大以及市场对大陆芯片接受程度的不断提高,台湾LED芯片厂面临十分严峻的生存局面,2015年各家企业营收均有不同程度下降,璨圆更是被迫并入晶电。面对需求放缓以及大陆市场的挤压,台湾芯片厂竞争格局已愈发明显,多数芯片厂即将名存实亡。而作为台湾芯片龙头的晶元光电也不得已寻求战略合作伙伴,2015年,晶元光电与国内多家封装厂签订战略合作伙伴关系,并与木林森联手成立印度合资公司,不断寻求与下游企业更紧密的合作已成为晶元光电应对目前局面的主要措施。

 

市场趋势预测

 

全球LED芯片市场分为三大阵营:以日本、欧美厂商为代表的第一阵营;以韩国和中国台湾厂商为代表的第二阵营;以中国大陆厂商为代表的第三阵营。目前这种局面正在发生变化,以中国大陆厂商为代表的第三阵营正在不断侵蚀第二阵营的市场。未来两年,阵营格局将会发生明显变化,第三阵营将会与第二阵营同化并共同侵蚀第一阵营市场。

 

在国内市场,据预计,中国LED芯片行业企业集中度未来几年仍将不断提升,LED芯片企业扩产将主要集中在领先的3-5家企业,未来三年具有一定规模且稳定存在于市场的芯片企业预计会减少至10家以内。随着国内LED芯片技术的不断成熟发展,产品供应也越来越稳定,芯片国产化率将会不断提高,且国产芯片将会快速走向海外市场,进入国际竞争的平台。

 

来源:高工LED