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瑞丰光电拟2亿元购玲涛光电85%股权

发布时间:2015-09-30 10:28 来源:修大屏 浏览次数:

瑞丰光电(300241)9月27日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买王伟权、彭小玲合计持有的深圳市玲涛光电科技有限公司(以下简称玲涛光电)85%股权,并拟向实际控制人龚伟斌、TCL、温氏投资、“海通定增2 号定向资产管理计划“非公开发行股份募集配套资金,除用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关费用外,剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。

  玲涛光电的100%股权的总评估值为23764.78万元,增值率为192.48%。玲涛光电85%股权价值为20200.06 万元,经交易各方友好协商,确定标的资产的交易价格为20000万元。其中股份对价金额占全部交易价格的53%,股权对价10,600万元,按照本次股份发行价格9.08元/股测算,合计需发行1167.4万股。募集配套资金20000万元,按9.08元/股测算,公司需发行不超过2202.64万股。

  玲涛光电的股东承诺,该公司2015、2016、2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为业绩目标,其中:2015 年业绩目标为不低于2700 万元、2016年业绩目标为不低于3000万元、2015年至2017年三年合计不低于9000万。

  本次交易完成后,公司2014年度备考口径营业收入、利润总额和净利润较交易前有较大幅度提升。2014年度公司营业收入较交易前增长14063.49万元,利润总额较交易前增长2249.15万元,归属于母公司所有者的净利润较交易前增长1888.76 万元。

  瑞丰光电与标的公司玲涛光电均属于LED封装行业。通过本次交易,瑞丰光电巩固和加强在LED背光领域的地位;双方的技术人员可以通过分享学习、合作开发、跨域融合等方式,进一步提升产品性能,加快产品升级,增强竞争优势;通过本次交易,上市公司将在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合;本次交易完成后,玲涛光电在供应商、采购渠道、客户、销售渠道等多方面与瑞丰光电可形成互补。

  公司2015年上半年实现营收4.6亿元,同比增长13%;归母净利润2166万元,同比增长3%;扣非归母净利润1809万元,同比增长9%。业绩增长的主要原因为:1,照明LED市场持续扩大,公司积极拓展与国内外知名企业的合作,实现了18%的较快增长。2,公司通过开发新的中大尺寸背光源LED客户,营收保持了4%的小幅增长。报告期内公司毛利率同比减少2%,主要系LED照明市场竞争激烈,照明LED产品价格下降所致。